原来陈培林手里的匣子里装的是一把蒋介石的勃朗宁枪。武仲明(王学兵 饰)去给齐北(刘佩琦 饰)打电话,齐北对武仲明说李直(韩立 饰)是共产党,要武仲明把李直就地正法。这很出乎武仲明的意料。武仲明想让李直跑,但李直拒绝了。从李直的眼睛里,武仲明看到李直是要用自己的血肉之躯来换武仲明的绝对安全。看到李直被杀,胡汉良(余皑磊 饰)冲了过去,但被拦住了。胡汉良认为这是齐北在做给自己看。原来去葛寿芝办公室里偷情报的人是李直。原来葛寿芝在那个匣子上涂了毒,必须戴手套人才能安然无恙。而黄秀玉(彭杨 饰)却在矛盾中意识到自己深爱的男人武仲明肯定也隐藏了什么。会后,武仲明给胡汉良一把枪,说李直是自己杀的,要胡汉良为李直报仇吧。但胡汉良不认为李直是共党,他咬定是齐北在治他,因为李直贩卖情报是他亲自牵的线,他决定要与齐北斗一斗。葛寿芝劝胡汉良三思,但胡汉良不听。党调处的所有人因为武仲明杀了李直而对武仲明他们冷嘲热讽,这让苏敬(魏永 饰)很着急。武仲明劝苏敬不要与胡汉良的人走的太近,因为到时候可能会死了都闭不上眼睛。胡汉良说只有在黄秀玉这才感觉像个人,胡汉良想让黄秀玉跟他一起走,黄秀玉说等他替她杀了疱丁,她就跟胡汉良走。胡汉良现在很怕齐北会杀了自己,于是让黄秀玉帮忙。黄秀玉给齐北做了饭,说起了胡汉良和武仲明,齐北说他是不太喜欢胡汉良,对黄秀玉说武仲明也不是个能过日子的人。齐北走后,胡汉良来找黄秀玉,黄秀玉说齐北没想过要杀胡汉良,但要与他谈谈。组织给武仲明说胡汉良与马志贤该死,因为他们贩卖烟土给东北军。武仲明去找白爷,要他帮忙查查是谁贩卖烟草给东北军的。胡汉良去找齐北,但胡汉良却再也没了以前的从容自然。齐北对胡汉良说未来的西安是胡汉良和武仲明掌舵,要他懂得团结。胡汉良是要去厨房催一下菜,却在菜里下了药。而齐北却早有准备,酒不喝,筷子自己带。这让胡汉良的计谋无法得承,于是胡汉良借故把放了毒的菜打翻了,这时一只狗跑了过来,但正在胡汉良想把狗给赶走的时候,已经吃了菜的狗却躺在地上死了。