葛寿芝说齐北(刘佩琦 饰)这个人平时不出手,一出手就是杀招。但胡汉良(余皑磊 饰)说等齐北出杀招的时候,自己就已经出了杀招了。黄秀玉(彭杨 饰)去找齐北打听疱丁,齐北说不认识这个人,问黄秀玉打听这个人干什么,黄秀玉说疱丁是她的杀父仇人。这让齐北很吃惊。齐北说总有一天他会用疱丁的命来祭祀黄秀玉华父母的亡灵。酒后的葛寿芝说出了齐北对黄秀玉好的原因,原来当年齐北与黄秀玉的母亲很要好。胡汉良问是谁杀的黄秀玉的父母,葛寿芝说当年要不是有人举报,黄秀玉的父母不会被抓。胡汉良猜举报的那个人肯定是葛寿芝。葛寿芝没否认。胡汉良又问疱丁是谁,但让胡汉良失望的是葛寿芝说他还没见过疱丁这个人,但肯定有这个人。醉酒后的葛寿芝回到办公室,正要脱衣休息,却发现办公室很异常。齐北正与武仲明(王学兵 饰)看文件时,齐北接到葛寿芝的电话说他办公室的箱子不见了。齐北与葛寿芝来到葛寿芝的办公室说到匣子的事,但齐北说到一半就不说了,又说要请葛寿芝吃宵夜。这让在隔壁办公室的武仲明听到了。原来那份名单是假的,但送情报的人是谁,武仲明却不知道。第二天早上,齐北对武仲明说蒋介石又要来西安了。正好碰到李直(韩立 饰)去买早点,齐北看到了熬了一夜的李直却还戴着手套。吴卫华(车永莉 饰)来给武仲明送饭,吴卫华说他们明明是互相在乎的,被黄秀玉听到了,正在吴卫华在武仲明怀里时,黄秀玉过来说齐北叫武仲明去呢,吴卫华走了后,黄秀玉又说齐北没有叫他。胡汉良报告齐北说昨晚监视刘尊(秦梵翔 饰)的人死了,齐北说得给刘尊点颜色看看。胡汉良去搜察刘尊的诊所,但没搜到电台,正要绑刘尊的时候,张学良的部下张铭久来了,还与胡汉良与武仲明打了起来,武仲明和胡汉良都被东北军抓了起来。对于此事,齐北很是生气,并想着借蒋介石来西安的机会把事情闹大,好给张学良一点颜色看看。但接着就接到电报说蒋介石不来西安了,这倒出乎齐北的意料。现在能救人的只有吴卫华了。吴卫华一听武仲明也被抓了,于是立刻给张副司令打电话。刚出来的胡汉良就与吴卫华吵开了。李直过来说齐北在饭店准备了酒席,要给武胡压压惊。酒席上,大家都喝的很痛快,只有陈培林手里压着个匣子很着急似的。原来这桌酒席是齐北特意准备的,有可能会流血。