吴卫华(车永莉 饰)怕是她的哥哥杀了朵儿，武仲明(王学兵 饰)及他的家人会不原谅她。武仲明问是谁告诉吴卫华要把日本特务送去草甸子的，吴卫华说了是苏敬(魏永 饰)。蒋介石要来西安，无巧不巧，齐北(刘佩琦 饰)又被蒋介石留在了西安，并且还给了他生杀大权。这让胡汉良(余皑磊 饰)对马志贤很生气，他怕马志贤会拍拍屁股自己走人，因为胡汉良怕齐北接下来最先对付的是自己。马志贤与胡汉良商量决定静观其变。武仲明在办公室里听到了葛寿芝与齐北的谈话，葛寿芝给齐北出主意说要在中共的组织里放一些眼线，并且葛寿芝已经这么做了，还给了葛寿芝一些他放的眼线的名单，但齐北却让他放在私人的地方。武仲明打电话把他所听到的给组织汇报了，说到要取别外十二个人的名单，武仲明想到了党调处的他的一个同志。武仲明把葛寿芝曾送给马志贤的字拿去给齐北看了，齐北把葛寿芝叫了来，讽刺了葛寿芝一通。气恼的葛寿芝把自己的墨迹揉成一团扔在地上，却被胡汉良捡到了。李直(韩立 饰)听到关于日本特务的情报就去报告给了武仲明，等武仲明到的时候，吴卫华已经大义灭亲杀了自己的亲哥哥。菊剑死了，齐北对武仲明大加赞赏，但却还是怀疑菊剑是否是武仲明亲手杀死的。武仲明去安慰杀了亲哥哥的吴卫华，伤心的吴卫华一直说武仲明就是她原来的武仲明。胡汉良把武仲明抓捕菊剑的事告诉了黄秀玉(彭杨 饰)，胡汉良说武仲明这样做完全是为了他自己，黄秀玉又问起调查她父母的事，胡汉良说得他需要一些时间。葛寿芝担心以后武仲明和胡汉良的关系，但齐北却早有准备。马志贤查到杀黄秀玉父母的是党调处的一个叫疱丁的人。胡汉良把这个消息告诉给了黄秀玉。武家吃饭时，武仲明不在，奶奶说等吴卫华进了门得好好管管武仲明。胡汉良在葛寿芝面前发牢骚，把自己比成皇帝，把齐北比成有一天齐北会把自己取而代之。葛寿芝劝他以后最好不要把这些话说出来。