中和堂里郑树森(孙红雷 饰)向上海滩所有的老大下战书，怒斥他们是汉奸是国家的叛徒，并声称要一个一个宰了他们。碎了酒杯，郑树森决尘而去，他彻底地与上海滩的“上流社会”决裂。郑树森搬到一间弃置的仓库，变卖了所有家产，换来路费遣散几位兄弟，并为大家做最后一顿饭。郑树森用枪相逼，众人捧起饭碗。虞家茵(张定涵 饰)看到区十四(杨志刚 饰)的尸体，终于知道区十四是庞德(寇世勋 饰)的儿子，她安慰庞德自己永远是庞德的女儿，一直无法开口的庞德差点失口告诉虞家茵真相，被乔谯(叶童 饰)阻止。郑树森杀到庞家，表明自己已经成为全上海滩黑势力的敌人，为了兄弟之情，自己最后一个杀庞德，郑树森走后，乔谯追问庞德为什么不为自己解释清楚，任由郑树森误会下去，庞德情绪激动地表示自己以后要为了区十四而活，要完成区十四的遗愿，夺回属于自己的江山。