虞家茵(张定涵 饰)提出一起去看戏，中和堂给各位老大发出邀请，郑树森(孙红雷 饰)也接到请贴。看戏当天，戏楼门口却冲出一队杀手，见人就杀，郑树森等人还击，跟踪而至的区十四(杨志刚 饰)保护虞家茵中了一枪，而唐维特(海一天 饰)忙着保护一见倾心的叶维莲(张瑞珈 饰)，一切更加扑朔迷离，郑树森和兄弟们在家研究“鬼”的面目，一切疑点似乎都指向庞德(寇世勋 饰)。葛叔(李永田 饰)给庞德拿来一张字条，上面写着“杀庞德”，说是虞中和(钱勇夫 饰)亲笔所书。乔谯(叶童 饰)心生疑窦，她亲自到中和堂，找到虞家茵闲话家常，不经意间提出想带一幅虞中和的字画，回去临摹临摹虞家茵大方地送了她一幅。郑树森得到消息，黄旭初(江涛 饰)在上海街头演讲，带着秦善宝(王柠 饰)兴冲冲地赶去，到了现场人头攒动，群情激昂，几人费力的向前挤，特务冲到，苏娅(李晨涛 饰)掩护黄旭初撤退，秦善宝和曹操(陈松 饰)的叫声被淹没在人群之中。