毛泽东(王霙 饰)到特园拜访张澜(温海波 饰)及重庆的民主人士。毛泽东给张澜等人分析道，此次和谈蒋介石根本就是为了拖延时间，他并不想真正的和谈。徐中齐(向东 饰)受蒋介石之令让鲜英(杨维奇 饰)摘下民主之家的牌匾，被鲜英拒绝张澜让范朴斋(魏彬 饰)向刘文辉(仇小豹 饰)、潘文华、邓锡候三人转交信件，请他们给予民盟活动经费，使民盟第一届全国代表大会能如期召开。民盟和共产党领导人再次相聚特园，徐中齐让特务去破坏特园的电线，被裘一春发现制服。原上海警察局局长杨虎(任学海 饰)深夜拜访张澜，并让张澜转交给周恩来一封信，诉说对蒋的失望，表示愿意为民效力的心愿。就在重庆国共和谈进行之时，国民党阎锡山部队向中共上党地区发动攻击，为此重庆各界人士参加游行要求蒋介石停止内战，国共合作。张澜就阎锡山发动战争一事请国共两党到特园当面对质，国民党狡辩说这是阎的个人行为。