日本战败投降，国民党要求国民军队为唯一受降军队，把共产党排斥在外。张澜(温海波 饰)在报上发表文章说公道话，蒋介石为稳定民心，一方面请毛泽东(王霙 饰)到重庆和谈，另一方面又调集部队向北推进。毛泽东回复要蒋介石同意撤消只准国民军受降，和朱德(严凤琦 饰)提出的六项要求就可以赴重庆和谈。蒋介石以受降条约是盟军的要求为由拒绝了毛的提议，但他仍再次发电报请毛泽东到重庆，并暗示中共如若不来，那破坏和谈的罪责可就是你共产党的了，为此斯大林也从莫斯科发来电报说，国际上也在担心中国的内战会再一次引起世界大战，而苏联因为受中苏友好条约约束，不能帮助共产党，但是美国却会帮助国民党打共产党，所以毛泽东应去重庆参加和谈。为了尽快停止内战，赢得更广泛的同情和支持，于是中共中央决定，毛泽东亲自到重庆参加和谈。蒋介石没想到毛泽东真的感到重庆，而他根本就没打算与共谈判。他见张澜与毛泽东相交甚密，于是下令戴笠监视特园。于是特务头子徐中齐(向东 饰)派人趁深夜潜到特园装窃听器，被周锋发现，周锋将窃听器收缴起来。