皋兰警署是大帅和少帅亲自掌握的机构,是特为红军和八路所设,非韩德功(黑子 饰)能掌控的,因曾经对龙飞(连奕名 饰)的错判,希望得到心灵救赎的张布尔(王九胜 饰)为了龙飞的安全做了部署,让铁匠(胡艺杰 饰)铺联络员传达了让他撤离并秘密进入延安的指令,龙飞拒绝了。 龙飞回到黑马团,韩德功很高兴,他一心抗日,毫不在乎龙飞可能带来的麻烦,相信龙飞能为他调教最好的骑兵,两人把酒言欢,酒兴正浓,特侦处的曾科长来传讯带人,韩德功让属下打发他。张磊(白海涛 饰)担心警署的介入惊动大帅,让韩德功送走龙飞以保两全,韩德功不愿意。 前去带人的曾科长迟迟不回,吴处长知道事有蹊跷,却不知,韩德功的属下尕马子(李润成 饰)自以为领会了韩德功的意思,带人将曾科长等十人一人一刀后扔进了河中。吴处长派人查探,在河边找到了一枚纽扣,意识到只有黑马团才能做出这么重大的案子,报告了少帅。 少帅带兵来到黑马团拘捕龙飞,韩德功向大帅承认十个警察是自己所为,是自己因民女顶香请愿踢了警局,警署伺机报复才拿龙飞做文章,自己愿交出军权,证明龙飞清白。 龙飞被关进禁闭室,他不悔未及时撤离,黑马团即将奔赴战场,他担心韩德功受他牵连失去指挥权,从而失去一支抗日的精锐部队,他决定牺牲自己,解脱韩德功。 抗战在即,少帅不愿细究龙飞过往,他告诉龙飞,只要龙飞上战场抗日,他就认龙飞为韩家军。十名警察被杀,事涉重大,为了给出交代,他向警署发了公文:特侦处有污蔑现役军官嫌疑,龙远鸿(即龙飞)言行举止不捡,前赴前线戴罪立功。孟宜(郝刚 饰)提议向大帅申诉,吴处长却不敢担挑拨大帅父子的罪名。景荫桂(乔大韦 饰)得知事情不了了之,不由害怕。他不敢明目张胆留下尕乌沙(马梓翼 饰),也不愿放走能打倒龙飞唯一的利器,让大斗给他毁了容。 韩德功告诉龙飞所有的麻烦都与尕乌沙有关,龙飞发誓一定会手刃沾染战友鲜血的人。 马瑛嫀(管乐 饰)应聘成了大公报社的战地记者,申请前往前线报到抗战事迹,报社非常支持。马瑛嫀向妹妹二妞(吴楠 饰)坦白,自己对龙飞产生了别样的情愫,她希望在血与火的战场上收获爱情,让妹妹对母亲保密。可她很快得知,黑马团拒绝战地记者前往前线。
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