华北城工部开会,布置第二条战线关于解放华北的工作,邴泉(孙思瀚 饰)单独找刘仁(龙沭春 饰),说自己有可以利用的两个关系。一个是自己的表哥李腾九(王新民 饰),一个是傅冬菊(张琳 饰)。刘仁叮嘱邴泉不要去做冬菊的争取工作。傅作义(陈逸恒 饰)视察李文(王存银 饰)第四军时,挑出许多军事和带兵上的问题,给李文一个措手不及。李文无奈之下,只得接受派遣的政工干部,并且要求属下从严整军。冬菊替父到天津给刘厚同(汪永贵 饰)送信,刘厚同告诉他自己很快会去北平见傅作义。在天津,冬菊看到因为时局动荡,自己的男友周毅之(李宗峄 饰)生活的艰辛,临走是留下金镯补贴他的生活。国民党何基沣和张克侠宣布起义。他们的家属隐蔽在北平。北平地下党接到任务要迅速转移他们的家属到解放区。事出紧急,袁鸣行(姜毅 饰)不顾父亲的反对,找妹妹袁鸣纯(黄湘丽 饰)帮忙。