蒋介石召开最高军事将领会议，第一次参加最高级别军事会议的连城(黄觉 饰)很焦虑，因为他不得不承认蒋介石的山东战役作战方针设计极其缜密。方针若得以顺利实施，将置共产党华东野战军于绝境。连城决定无论多么危险，也要将情报送出。中共方面也对此次会战高度重视，为了掌握准确情报，苏志丹(孙洪涛 饰)被派往南京与连城联系，苏志丹还特意带上了连城给他的烟斗。连莲(郭珍霓 饰)(郭珍霓 饰)主动要求加入中统，茅剑升喜出望外。唐爱诗(陆玲 饰)奉上级指示与当地地下党联系，不料出现在她面前的正是当年失踪的韩奎(祖峰 饰)，然而韩奎的一番话让唐爱诗产生了疑惑，难道连城真的不是我们的同志?连城每天都在翻看报纸，实际上是在找组织的联络信号，可他每次都失望，眼见战事临近，情报在送不出去恐怕就会贻误战机。连城忽然有了告诉唐爱诗的冲动，可他很快边便消了这个念头，他分析唐爱诗很可能跟自己一样属于长期潜伏的地下党，不能主动跟组织联系，为了避免危险，他放弃了。已经升任处长的茅剑升接到密告，有个从延安来的神秘人物一直跟随周恩来，恐怕是条大鱼。回家途中，连城在车上翻看报纸，突然，他看到了一则广告：范舟先生教授古筝。这正是组织联系他的信号。