连城(黄觉 饰)不顾暴露身份的危险痛殴韩奎(祖峰 饰)，质问其连莲(郭珍霓 饰)(郭珍霓 饰)下落。巴山(程六一 饰)制伏连城，欲军法从事。细雨之夜，茅剑升与王二茂准备营救连城之际，却见韩奎出现。连城与韩奎话不投机，韩奎恶狠狠地让连城等死。巴山设计欲让苏志丹(孙洪涛 饰)亲手枪毙连城，不料机智过人的苏志丹不但巧妙化解，反将士兵们的情绪调动的群情激昂，下不来台的巴山被迫宣布释放连城。连城感念苏志丹救命之恩，再次提出要拜其为大哥，苏志丹告诉他，从今往后但言“同志”，勿称“大哥”。1927年，蒋介石在上海发动“四一二”事变，血腥镇压共产党，并在全国掀起一股“清共”高潮。此时的连城已晋升为排长，他接到命令率人围捕共产党，当他得知巴山的孙副官正在搜捕苏志丹时，焦急的带着茅剑升寻找其下落。茅剑升被血腥的场面吓坏了，劝连城不要冒通共的危险，但连城坚持己见，茅剑升索性抱住连城大腿，死活不让连城离去。苏志丹为掩护地下党人员撤离，故意留守家中坦然与孙副官对峙。苏称上峰有令：礼送共产党出境。因此巴山根本无权逮捕自己，双方僵持不下。孙副官只好请巴山亲自出马，苏志丹一番说辞，实则拖延时间，直到巴山接到报告说共党分子已经逃脱，恼羞成怒的巴山下令逮捕苏志丹。连城急怒攻心，说自己绝不肯忘恩负义，但茅剑升却告诉他，巴山不敢把苏志丹怎么样。