当晚,回家的蓝青瑶(吕星辰 饰)收到一枚子弹警告,惊吓不已,幸好住对门的冯九思(乔任梁 饰)闻声赶到,安抚了蓝青瑶。隔日得知女儿受到威胁的蓝父也劝阻蓝青瑶不要编写小说,以免招来杀身之祸,蓝青瑶沉默不语。探案毫无进展的宋远桥(仁龙 饰)意识到冯九思可能正在搜查黑诊所寻找目击证人。而此刻,冯九思早已带着李鸣(徐阁 饰)来到黑诊所查问嫌疑者,但与目击证人的枪伤区别很大,失望而归。证券行里,军统天津站站长纪汉臣(张宏震 饰)下令周孝存(祖峰 饰)找出与警务系统颇有渊源的中共地下党“四爷”。殷勤的宋远桥亲自下厨为蓝青瑶做了一桌美味佳肴,恰逢冯九思行动,宋远桥不得不回警务处处理,留下蓝青瑶一人。冯九思找到幸存者李狗子,突然而至的杨炳新告诉冯九思凶手就在附近。经过较量杨炳新被秋本击晕,李狗子被杀,冯九思不慎手臂中弹。周孝存赶到现场,得知“车夫”杨炳新逃过一劫,猜测杨耀祖(宋撼寰 饰)未死,也怀疑冯九思的身份。小仓对秋本的刺杀行动十分满意,而秋本卸下伪装,他就是杨耀祖。