“鸽子(魏兆雄 饰)”被杀,杨炳新被埋伏的凶手打晕,冯九思(乔任梁 饰)对凶手的种种矛盾表现与举动疑惑不已。警务处内,戴尼斯(炼克炜 饰)处长亲自过问三起凶案,周孝存(祖峰 饰)为不让冯九思插手此案而将案件交给宋远桥(仁龙 饰)负责,并派人跟踪冯九思。不以为意的冯九思摆脱跟踪,与杨炳新在棚户区见面,根据“鸽子”死前血书猜测凶手是内奸。晚上,冯九思将自己对案情的推断告诉蓝青瑶(吕星辰 饰),询问是否和她的新作不谋而合,并建议蓝青瑶更改《神探九哥》的情节,以免小说描写过于逼真而惹祸上身。随后,蓝青瑶致电报社更改原有的剧情,但口头答应的报社仍然按照原先手稿登发,这让蓝青瑶甚是愤慨。同时,小仓获知中共两名高级情报人员“四爷”和“财神(李安 饰)”正在天津活动,他分析认为周孝存、冯九思一家人嫌疑最大。由于蓝青瑶的小说威胁到日军计划,小仓下令给蓝青瑶以警告。某日,冯九思再与杨炳新会面,九思希望获得杨炳新和中共组织的信任,杨炳新却依然心存戒备。