岳飞(冯祎哲 饰)(黄晓明、冯祎哲 饰)没有要张超(赵秋生 饰)的性命,让他回家和家人团聚不要再做贼人,孝娥见后心中暗赞。太子生病,宋徽宗让赵构(丁子峻 饰)接见金使,无论如何要对金使礼让三分。韩肖胄(卢映 饰)和岳飞等人来到城门口,发现居然很多人在迎接金使,岳飞发现来者正是粘罕(吴卓翰 饰),韩肖胄进行劝降的正是他们,他们感叹金人就是兵强马壮。粘罕带着翎儿来到宋宫与赵构会面,粘罕丝毫不将赵构等人放在眼里,一进门就大呼小叫,张口就要美酒一千坛,赵构赶紧满足他们的要求。此时韩肖胄进来,可是和粘罕打招呼,对方丝毫不理睬。粘罕气冲冲地说让韩肖胄直接去告诉辽人皇帝,与其被宋金合捉,不如老老实实放下刀枪对他们俯首称臣。韩肖胄有些为难,便说自己旧病复发,在回来途中又受到惊吓,他不能马上去上山。让岳飞送孝娥去投亲,途径一酒楼遇到一群金人吃白的闹事,自己还没出手便见一壮士出来打抱不平,他寡不敌众,岳飞便上前帮忙,打退了金人。两人不打不相识,岳飞让他参军,他信任答应。粘罕知道大宋准备拿钱买燕云十六州,还派一个行将就木的老头和谈,当场骂大宋无能,赵构慌忙拿出大批金银首饰说是作为见面礼,粘罕放出豪言要将这大宋皇宫的东西全部拿走,甚至大宋皇宫。可恨赵构还笑颜相对。韩大人见孝娥没找到亲戚孤苦无依,让孝娥到自家居住,孝娥很感激。孙超咽不下被岳飞打败的这口气,便和张用(王驹 饰)商议,张用引荐他与曹成(桑伟淋 饰)等人相识。孙超告诉他自己这帮人被岳飞打败,并拿出重金悬赏,谁能打败岳飞就将这些钱财全送与他。杨再兴(王海祥 饰)听到岳飞艺高强,有心和岳飞比试一番,便站出来愿意一试。粘罕和二弟在大金皇帝跟前起了争执,皇帝却不见兀术,让粘罕寻找,他要听听兀术的看法。兀术把猎到的鹿首交于皇上,皇上很高兴,说灭辽之后就是灭大宋,兀术说大宋皇帝昏庸无能,此时不战更待何时,他么决定先试大宋一番。韩肖胄收孝娥为义女,张用在外面偷看,见到岳飞很奇怪,因为岳飞此时应该在当敢战士。突然一个飞镖飞来,岳飞救了韩大人,拿过飞镖上的布条,上面写的是孙超和杨再兴要来劫庄。岳飞让王贵(闫彦龙 饰)去求援兵,自己留下来照顾韩肖胄。岳飞看到布条上的字迹,想到他和王贵,张用,岳翔(杨政 饰)结拜为兄弟的场景。王贵去见刘韐(陈之辉 饰),刘韐知道后让他们不能轻敌,还说了杨再兴的英雄往事,他派王贵和牛皋率兵两千前去支援。杨再兴和孙超在门外叫战,岳飞主动站出单枪匹马应战,他要拖到援兵到来。岳飞和杨再兴激战,张用在旁看的心急如焚。岳飞和杨再兴不相上下。