伯颜(金英浩 饰)和脱脱(真理翰 饰)(真理翰 饰)猜到燕帖还活着便改变了计划，带着人跟方将军拼杀。此时方臣佑借机偷看燕帖的棺材，才发现是空的很震惊。 伯颜给王裕(安道奎 饰)使眼色，让他不要留下方将军的活口，结果方将军被杀了。此时在一旁观战的唐其势(金正贤 饰)带着私军杀了方将军余部，伯颜和王裕才知道唐其势给他们做了陷阱。 燕帖挺着病痛，终于接到唐其势的捷报，高兴的要出去迎接。 元顺帝接到消息燕帖由兼秉洙陪着去了大明殿，便派黑衣人们去解决燕帖。 燕帖刚到大明殿，黑衣人出现了，兼秉洙受了伤。 承娘急着来找元顺帝，元顺帝得意的说燕帖就要被杀了。承娘说方将军被镇压了了，唐其势马上就到了。 燕帖和兼秉洙都倒在地上，就在黑衣人们动手的时候，元顺帝带着骨及和护卫赶来杀了黑衣人。元顺帝心痛的看着自己人被杀。 唐其势一进大明殿，看到满地的尸体急着问父亲发生了什么。答纳失里(白珍熙 饰)哭腔的说是有人要行刺。燕帖恶狠狠地看着元顺帝。 第二天，大殿上质问方将军余部，到底谁是幕后主事。余部们并没有供出元顺帝和太后。燕帖逼元顺帝下命令处死他们。突然有人站出来说是太后指使的，元顺帝只能照着燕帖的命令废除太后，命她去了感业寺。因为太后之前交代元顺帝，只要皇位能保住，她就一个人承担。王裕、伯颜、脱脱的秘密也被太后守住了，只要他们能主打实力，与燕帖再抗衡。 太后脱下了所有配饰，交代朴氏(韩惠琳 饰)一定要保护好未出生的孩子。这时答纳失里嚣张的来此，讥讽了太后一番，太后又拿她未怀孕的事情说事。众人离开后，答纳失里让兼尚宫想办法处理朴氏。 太后在佛祖前剃度了，她发誓一定要燕帖后悔当初没杀了她。 燕帖为了奖赏伯颜让他做了平章政事，又问王裕有何要求。王裕想要坐回高丽王，燕帖觉得好不容易打败了高丽，并没有答应。 饭后，王裕和伯颜说一定要增大自己的实力，便带人赶回高丽。 脱脱说辽阳省比高丽国还大，跟一国之王没有区别，伯颜只是担心元顺帝日后更被燕帖压榨了。 燕帖质问上次刺杀的人为何都是宦官，元顺帝装作不知。燕帖说皇帝日后的行动都会被人监视。 燕帖一走元顺帝又开始胸闷，又听骨及说承娘回了高丽更加难过了。 半路上，王裕带着崔武松、斑点(尹龙铉 饰)回了高丽，承娘、方臣佑、朴不花(崔武成 饰)留在元国接着寻找血书。王裕抱着承娘与她依依惜别了。 兼秉洙接手了怯薛部队，整日很得意。看到方臣佑等人便得意的去挖苦，却被朴不花讽刺了一番。 高丽村，方臣佑跟村长打听一个叫赤虎的宦官，村长左右而言他的回答着。另一边承娘潜入村长房间，发现了一个刻有红色虎头的枪。 就在方臣佑灰心丧气的时候，承娘称晚上还需再来确认下。 兼秉洙跟唐其势说起高丽村长有问题，唐其势拿出赤虎曾经的画像。兼秉洙添了头发和胡子，便确定村长就是赤虎。 晚上村长听到声响，拿着枪出来就被迎面的蒙面人袭击，结果朴不花打输了。承娘直接揭露了村长就是赤虎。 承娘想找到血书扳倒燕帖，可赤虎说当年他逃亡的时候把血书藏在了宫里，日后让太监找的时候却不见了。承娘问派何人找的，没等赤虎张嘴兼秉洙来了。 赤虎一下楼就看出兼秉洙的身份来，唐其势冲出来摘下赤虎的假发。赤虎在大牢里受着酷刑，燕帖命令兼秉洙不要取了赤虎的性命。 承娘要在晚上救出赤虎，在他当年逃走的通道逃走。 答纳失里刁难了朴氏，突然觉得作呕，兼尚宫皇后可能怀孕了。 太后听到张顺龙的消息，认为答纳失里不可能怀孕。 承娘趁侍卫交接的时候救出赤虎，方臣佑跟朴不花分头引开敌人，承娘和赤虎却被唐其势截住，承娘受了伤逃到大明殿，幸好被元顺帝看到带到他的浴室。 赤虎逃走后，唐其势确定黑衣人是承娘，跟着血迹追到皇帝浴室。 元顺帝把玫瑰花都倒进浴缸，唐其势冲进来并没有看到躲在鱼缸里的承娘。唐其势带着不走，元顺帝看到承娘晕了便潜进去输氧。幸好元顺帝的侍卫割伤手留下血迹引走唐其势，元顺帝赶忙拉出晕了的承娘，心疼的抱在怀里。