原来小炉匠的藏身之处是丁四(卢垭宁 饰)假托丁啸天(连奕名 饰)的名义告发的,丁四就是想要在日本人面前保全丁啸天。丁啸天想为小炉匠报仇,却对丁四下不了杀手。小炉匠被千刀万剐,骂不绝口,闻者落泪,无数人跪送他的英灵。一些有良心的皇协军再也忍受不了,纷纷投奔丁啸天,准备和日本人拼了。次日,丁啸天带着很多佃户农民还有部分想抗日的皇协军抬着黄英(王茜华 饰)和小炉匠的棺椁要出城,就连守城的皇协军也给他们让开了一条大路。小岛(夏锋 饰)带着走狗追来,丁啸天让奶妈(陆亚琴 饰)抱走了女儿秀秀(顾问 饰),自己和日本人刀枪相见,丁四追来,绑着一身炸弹扑向了日军自杀谢罪。祁春华(王佳宁 饰)在混乱中追上丁家奶妈,劫持秀秀要挟啸天投降,秀秀人小志大拼命抗争被祁春华失手杀死。哑巴在混战中杀了王队长给黄英报了仇,丁啸天等人寡不敌众,银子(杨若兮 饰)带着新四军大部队及时赶到。在银子的指引下,丁啸天带着所有死里逃生的兄弟参军入伍,穿上了新四军的服装,感觉焕然一新。一开始他们这群散兵游勇无法适应正规部队的规矩,口粮也不够吃。但是既能识文断字又能带兵操练的丁啸天也要想出办法来解决粮食危机。
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