姚邦彦(吕清超 饰)告知王二嫂(滕爱弦 饰),牛德彩要他杀了周轶夫,他感到为难。夏云峰给吴影(张殿伦 饰)灌粥喂窝头,吴影拒绝。赖狗抢过夏云峰手中的窝头,夏云峰以武力夺回窝头。牢房内哄,夏云峰和铁头摆开架势,矢野下令让他们比武。结果夏云峰胜出,铁头被抬走。夏云峰告诉吴影,在这里要活下去,就一定要打。白三(魏春光 饰)开会,要大家执行紧急任务,找到我党特工夏云峰。赤阪在东京俱乐部会见黑龙会会长的得力助手鸠山刚夫。鸠山来朝阳的任务是追杀内奸竹内雅夫,真名叫夏云峰。黑木推荐周轶夫协助皇军找到夏云峰,赤阪答应了。赤阪救活吴影,是为了让他死在中国人的手里。白三请王二嫂帮忙寻找夏云峰的线索,王二嫂点头答应。牛德彩要姚邦彦在去城郊马场的荒山野岭中干掉周轶夫,姚邦彦请司令敬候佳音。王二嫂联系姚邦彦执行任务,找到夏云峰。在去马场的路上,姚邦彦用枪顶住了周轶夫的头。姚邦彦胳膊受伤,和周轶夫回到牛府。牛德彩知道计划落空,他配合姚邦彦的谎言,责骂姚邦彦,用枪顶着姚邦彦的头。周轶夫毫不退让,终于牛德彩把枪口顶住了周轶夫的头。这时美惠子出现,要带周轶夫去见黑木。牛德彩把枪拍在了桌子上。周轶夫跟姚邦彦一起喝酒,周轶夫回顾着姚邦彦枪毙他下不了手要自杀,周轶夫想出一计,请黑木帮忙,黑木派美惠子配合解决了问题,大家都不用死。周轶夫告诉姚邦彦,黑木要他找出夏云峰。姚邦彦主动请缨,一起执行这项任务。周轶夫求之不得答应了。
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