苗玉杰(王姬 饰)前往评弹团审查节目,发现苏婉月(王一伟 饰)(王伟 饰)居然在这样重要的时刻缺席。魏少康(李明 饰)带着强烈不满和苗玉洁找到苏婉月宿舍,发现大门紧闭。苗玉杰预感不妙,和魏少康撞开房门,猛然发现苏婉月和孙克为(冯京 饰)双双倒在地上人事不知。雷明(韩童生 饰)带队飞速赶到,发现苏婉月还有一线生机,急忙送去抢救。雷明搜出了一把特务用枪和孙克为的遗书,声称他杀死了已经厌倦的方圆媛(吴楚 饰),暴露后要和苏婉月殉情而死。雷明判断这是敌特欲盖弥彰的手段,一切都等苏婉月醒来。经过抢救,苏婉月终于苏醒过来,而放在太平间的孙克为的尸首却不翼而飞。苏婉月成了案件的唯一知情者,她在苗玉杰的悉心照料下很快恢复过来,但她谈的情况却将案情引向迷雾。总部发来了台湾来人即将到达的通报。雷明感觉孙克为是敌特故意施放的烟雾弹,目的是掩护即将到达杭城的“密使”。湖畔宾馆经理钱浩意外地来到医院探望苏婉月。他和苏婉月鬼鬼祟祟的谈话引起了苗玉杰的疑虑,他将情况报告给雷明,雷明敏锐地察觉到这里隐藏这玄机。