茶茶失声了,戴天明(李瀚均 饰)把她接到家里疗养,但夜里茶茶却要杀了戴天明。戴天明这才知道不死鸟(杨和平 饰)就是茶茶的父亲。秦慕瑶和风信子老三碰面,老三告诉她不死鸟死了,通过分析感觉到可能那云飞(姚刚 饰)(姚刚 饰)出了问题。老三和那云飞用电台通信,那云飞约老三见面。尚九城派特务到那云飞和老三约好得地方等候准备抓人,但最后老三并没去。由于被禁止演出,劳军团拿不到酬劳,慕瑶提议给老百姓演出。在尚九城的恐吓之下,那云飞终于出卖了慕瑶。尚九城打算暂时不抓慕瑶,先搜集证据好将地下组织一网打尽。劳军团排练话剧准备演出,天明前去用暗语寻找风鸟未果。