三岛(孙维民 饰)平八来到日本驻军司令部拜见伊藤(徐文彬 饰)参谋长,控诉三野平夫最近做的一系列激烈的行动,影响到自己的行动计划。三岛平八认为如果山野平夫随意将可疑的人都除掉,只会使反日的地下组织更加隐秘,危害更大。伊藤答应了三岛的要求,让山野平夫听从三岛的调遣。凌小语来到警局向司徒峻(冯远征 饰)要人,斥责司徒峻对日本人只知一忍再忍,无法保护自己的同胞。司徒峻看着小语愤而离去的背影,心中不免悲凉。此时金子仰接到市长的电话,不让警察局再参与此事。江雨蝶(陈曦 饰)(陈曦 饰)带结成京来到夜总会找苏雪(萧蔷 饰)。苏雪帮助雨蝶找到安全的住处,一日三餐由小兰(吴妍婷 饰)送去,雨蝶深受感动改变了对苏雪的看法。云翔来到凌公馆向小语寻问雨蝶兄妹的下落。小语告诉云翔,苏雪曾经来找过她。云翔否认跟她有亲密的关系。小语质问云翔是否要放弃自己,云翔无言以对。面对无辜的小语,云翔几次要说出真相,却欲言又止。小语送走云翔,发现门口暗处的司徒峻走出,小语心中明白司徒峻为保护自己的一番苦心,甚为感动。司徒峻因小语对自己态度的转变,心中狂喜不止。回到警局后,金子仰告知司徒,现在市局命令拘捕江雨蝶和结成京,并且市局的巡捕队已经开始了抓捕行动。金子仰命令司徒尽快找到雨蝶和结成京,以免被动。苏雪带云翔来到雨蝶兄妹的住处。结成京嘱咐云翔一定要找到怀表,否则无法进行下一步行动。云翔向结成京表示,必要时自己会舍弃生命,让日方无从追查。三岛受到伊藤参谋长责问,无奈谎称被击碎的怀表就是真表,只要找到下线,就在天长节前夕收网。傍晚,乔装的结成京来到早已停业的金凤凰夜总会,见到了贺云翔(张超 饰)。他告诉云翔自己是破坏天长节的最终实施者,要贺云翔尽快找到怀表,按照上面提供的地点交给炸弹的制造者,而自己要马上回到军营,以免影响计划的实施。此时,三岛平八派出的监视车分别停在夜总会和凌公馆的附近。江雨蝶打电话给小语,让小语向司徒峻要怀表,被特务得知怀表在司徒峻处。夜晚,司徒峻来到夜总会,发现了伪装成邮车的监视车。云翔与司徒峻喝酒聊天,云翔要求看看怀表,被司徒拒绝。司徒峻告诉云翔夜总会门口多了辆邮车,要加强注意,云翔一怔。