顾秋妍(小宋佳 饰)在防空洞里面遇见了孙悦剑(咏梅 饰)带着孩子也在，两个女人坐在了一起，彼此之间都有点尴尬，孙悦剑看到了莎莎(刘宸希 饰)。这时候有警察看见孙悦剑的孩子家乔手里面签了只狗，说是狗不让进防空洞，顾秋妍说这是他的狗，她丈夫是特务科的，那个警察听后没有说什么就走了。高科长跟周乙(张嘉译 饰)两个人看着天上飞过的飞机都在担心着苏联会对日本开战，到时候他们哈尔滨就不保了，高科长问周乙有没有想过后路，周乙说想过，但是没有后路，他们就像是激流中的一片树叶，没有决定权啊。周乙回办公室之后把任长春(姬他 饰)叫道了办公室，他告诉任长春说他也该结婚了，要不然他一个无牵无挂的光棍汉再往上爬就不好爬了，那些高官们会认为他靠不住的，因为他没有牵挂。莎莎跟周乙的关系很好，一口一个爸爸的叫着高兴得不行。顾秋妍告诉周乙说他今天看见孙悦剑和家乔了，他说见了他们母子俩之后心里面特别不好受，她说看起来他们俩看起来过的不好，十分的贫寒。周乙吃晚饭的时候一个人站在院子里面抽着烟想着事情，顾秋妍则是像个家庭主妇一样显得有些琐碎。家乔在哈尔滨国立第三小学里面上了学，周乙站在学校门口看着自己的儿子心理面显得有些难受。周乙去找了老魏(徐程 饰)，他的发报机因为里面的线路被烧坏了之后他让老魏去修发报机，他告诉老魏说一定要让他小心一点。周乙告诉老魏说现在他看着自己的儿子感觉很陌生，就是像是别人的孩子，更可怕的是他现在拿着莎莎就当成亲生的女儿了。周乙说自己真的不知道等将来解放了，他们这个临时组成的家庭就要解散了，到时候不知道孩子们能不能接受这个事实。老魏说孩子们的适应能力应该是很强的，估计不会有什么问题，周乙说自己跟孙悦剑见面不但要防着特务和陌生人，还要躲着自己的儿子。老魏说这样的日子应该就快要结束了，周乙说最终的决斗还没有开始，应该就快开始了，老魏下车的时候告诉周乙说张平汝来哈尔滨了，周乙说安排他和顾秋妍见面的时候不要在自己家里面，现在高彬(程煜 饰)又开始疑神疑鬼了，大街上的特务很多，谁也不知道是干什么的，最近要是没有什么事情的话自己会进入休眠状态，尽量减少联络。莎莎晚上要跟周乙睡觉，周乙问莎莎说她今天跟那个叔叔玩得好吗，莎莎问周乙说他怎么知道，周乙说自己一猜就知道，还说她妈妈让她撒谎就是害怕自己不让她去是吧。周乙心里面知道顾秋妍跟她丈夫平汝见面了。