许少清(郭晓冬 饰)在特高课监狱援助了被于庆堂(闽政 饰)出卖的狱友老潘(方舟波 饰),不料老潘竟是军统内和章德安(王虎城 饰)分庭抗礼的重要人物。许少清的“尸体”被送回汪伪政治保卫局,辛晴(秦岚 饰)以遗孀身份扶柩离开上海,汪伪政治保卫局局长于庆堂误以为许少清乃军统人员,拦截灵柩,以救活许少清为条件要求军统对他附逆既往不咎。许少清苏醒,发现辛晴被于庆堂喂毒昏迷后扣为人质,刘永强(刘小锋 饰)寻踪救出辛晴。刘永强雇请上海“红莲帮”女盗伊文前往重庆军统局盗取机密计划,欲在特高课和汪伪之间待价而沽,为己牟利。章德安被伊文关入秘密档案库,险些丧命。