恭子见着了陈挺(杨烁 饰),欣喜若狂,却又内心黯然。她即将遵从家族的安排嫁为人妇,但是她一直在心里爱着陈挺。当年她是偷偷从家里跑出来玩,对陈挺一见倾心,那天她外出想给陈挺买定情之物,不想,皇宫的警卫出现把她给强行接走。她本以为从此一生渺渺,再无相见的机会,没想到和心爱的人再次重逢。到了交换的日子,恭子安全无恙地回到了驻地,她没有透露出任何有关尖刀小组的信息。一个雨夜,明慧(叶璇 饰)恢复了所有的记忆,她记起了经常出现在梦中的情景,在日本训练的情景,男人和女人清晰的脸,是北岛宏(徐成峰 饰)和藤堂静香(王乐君 饰)。明慧记起了失忆前的情境:故意伪装成抗日学生的慧子。积极抗日的行为引起了天津军统站的注意。他们想发展慧子参加军统抗日的外围组织。在一次抗日游行中没想到日本宪兵跟群情激昂的学生起了冲突,慧子在学生队伍中也遭到了日本宪兵的追捕,在混乱中,慧子被击中头部,昏厥过去。醒来她发现自己被村民陈大娘给救了。原来慧子昏厥后,被日军误认为死亡后弃之城外,后被路过的陈大娘发现施救。醒来的慧子却失忆,忘记了自己原本是一个日本间谍的真正身份。但此刻她的内心爱恨纠结,身处矛盾中。