程咬金(张卫健 饰)设计杀死刘武周大将,刘武周知道王将军被程咬金杀死后,率兵出战,并让程咬金出来对阵。程咬金对阵,程咬金不敌刘武周,引刘武周进入树林中。刘武周大将随机跟上,程咬金逃到树上,咒骂秦琼(蒲巴甲 饰)怎么还没有来。秦琼赶来解救程咬金,并杀死刘武周几名大将,打伤刘武周,刘武周设计乘机逃跑。张伯伦来见刘武周,告诉刘武周宋金刚(石俊生 饰)战死,尉迟恭(赵帅 饰)被困白璧关,并说自己挂念刘武周安慰,亲自率领大军来护驾。刘武周设宴为张将军接风洗尘,刘武周大醉,张伯伦支开营帐侍卫进入刘武周军营,将刘武周杀死,并取的首级。张伯伦劝说大军降唐,众将不服想要杀了张伯伦,程咬金秦琼等人赶到,救下张伯伦。程咬金等人带着刘武周的首级复命李世民(余少群 饰),李世民为他们嘉奖,并让乔带着刘武周首级前去说服尉迟恭,尉迟恭知道刘武周已死,非常生气,杀死了乔。并率领大军来到雁门关,要为刘武周报仇,李世民等人出战,尉迟恭提出三个条件,如果李世民同意,他就降服大唐。李世民答应尉迟恭的三个条件,尉迟恭第三个条件就是让李世民从自己的神鞭下钻过,其实是想要将李世民杀死,李世民明知还是做了,尉迟恭心服口服降服大唐。李世民为尉迟恭能够降服大唐而高兴,为尉迟恭设宴庆祝,程咬金跟尉迟恭2人针锋相对。李世民率领大军班师回朝,李建成(乔振宇 饰)出城相迎。李世民参见李渊(杜志国 饰),并告诉李世民他母后已经去世。并说这次他又要食言了,不能封他为太子了,并说这是他母亲的遗照,李世民听后心情低落。李世民回到府上,告诉秦琼等人说李渊会在朝堂上对他们褒奖。徐茂功听李世民语气询问李世民,皇上是不是又失言了,李世民说李渊是因为他母后临终的血诏。李世民率秦琼等人上朝面见李渊,李渊封李世民为天策将军统领大唐全军。李元吉(石廷傲 饰)听后想要反对,被李建成拦下。李世民说天策将军说还是让李建成兼当即可,李渊说会对其他人进行封赏的,并说天策将军一职缓缓在说吧。李元吉来见李渊,求李渊不要将兵权全部给李世民,并让将李渊收回李世民素有兵权,李渊听后大怒,说自己会在适当时候收回兵权,并让李元吉退下。