金小天(陈晓 饰)领受任务后，潜入李心月(景甜 饰)的住处，搜寻出画筒，里面设有夹层，引起他的怀疑。金小天将画作存在掉包的情况汇报给冯队，冯队集合各方调查的信息，安排调查楚鸿飞(王策 饰)(王策 饰)隐瞒购买假画的原因。冯队长亲自光临楚鸿飞的画廊，直言敲打楚鸿飞，回购的《宝贝》有可能是假画，楚鸿飞面露尴尬。冯队长从楚鸿飞的反应中验证了自己的判断。再次受到上司奚落的李心月在酒吧与楚之翰(何明翰 饰)见面，她给楚鸿飞讲了一个发生在香格里拉的故事，故事感动着楚之翰，他将自己的旅行项目计划告诉了李心月，李心月激动的表示，愿意加入他的计划。项目需要启动资金，找朋友借钱或被拒绝或被敲诈。员工因发不出工资，纷纷提出辞职，楚之翰陷入困境之中。