索智义(田小洁 饰)心结彻底打开，提出同叶玉珊(饰)分手。唐子义(饰)再次向谷仁义(张晞临 饰)要虎牙，谷仁义坚持只有托孤时才会还给他。三兄弟跟随张作霖到了北京，1928年，张作霖准备退回东北，日本人部署在皇姑屯制造爆炸以解决张作霖。福田(冢越博隆 饰)让叶青林(任正彬 饰)通过艾管事找来三名流浪汉，胖子、瘦子也在其中。唐子义奉命护送寿夫人提前回奉天，索智义要唐子义多加小心，并将叶玉珊和鸿儒托付给唐子义。6月4日凌晨，福田带着胖子、瘦子等三个流浪汉来到皇姑屯铁路附近，杀死了其中两人，瘦子侥幸逃脱投奔小武子。张作霖火车被炸，吴玉相(杨涵斌 饰)命令唐子义、索智义封锁消息。德国医生宣布张作霖死亡，寿夫人请求医生保守秘密。