日本驻军司令部内，伊藤(徐文彬 饰)参谋长对三岛(孙维民 饰)平八训话，限期破获地下组织，并且将山野平夫调到影机关，协助三岛平八调查。小语和雨蝶来到警局欲劫走片冈(杨华 饰)聪去换结成京。片冈大喊大叫，金子仰无法收场，终于下决心将片冈杀死。金子仰决定把片冈聪的尸体埋了，对外就说是境外的罪犯与境内的罪犯相互勾结做案，结果发生了内哄，产生火拼，伤人致死。司徒峻(冯远征 饰)正在理发馆理发，发现被追赶的雨蝶一把将她拉入理发馆，佯装理发。特务们看见司徒峻悻悻而去。司徒峻将雨蝶带回警局，交给金子仰处理。江雨蝶(陈曦 饰)(陈曦 饰)怒骂金子仰不抓日本浪人反而将自己的同胞抓了起来，真是无能鼠辈。金子仰无言以对，又对江雨蝶情有独钟，将雨蝶放了。司徒峻在家中研究怀表的秘密，却发现窗外有人监视，便将佯装修鞋的摊主戏弄一番，摊主交待是麻子派来的，司徒心生疑窦。夜晚，金爵夜总会歌舞升平。司徒峻演奏萨克斯管，苏雪(萧蔷 饰)深情的演唱。江雨蝶来到夜总会，金子仰跟踪而至。凌小语在父亲的陪同下也来到了夜总会。小语和雨蝶摆脱了金子仰和凌父(贺强 饰)，商量如何去影机关救出结成京。三岛接到三野平夫的情报，称所有人都聚到了夜总会，三岛带人赶到。苏雪跑来告诉她们三岛平八将结成京带到了夜总会，其中肯定有阴谋。雨蝶认为不管他有什么阴谋，将计就计将结成京救出来。