新调入的第二中队和第三中队进驻国民学校,那是小原泽雾(刘凯文 饰)的安排,海川(高峰 饰)问起驻军之事,小原泽雾认为让学们生学习会有利于日满亲善。突然响起的炮仗声让小原泽雾误认国是在放枪,海川解释那是景先生在出殡,满山(林浩 饰)听到出殡的声音后和同学们一起为景先生送行,灌水镇为景先生送行的人排成长龙,将他埋藏后在坟上立碑,碑上的内容正是景先生死前写在黑板上的字。松本手拿指南针在树林里寻找东西时被那天和(田奥 饰)问起,同学们请他回去上课。小原泽雾带兵在景先生坟前拜祭,收到联队长的命令后匆忙离开,那五爷(那威 饰)感觉日本人不像传说中凶神恶煞。松本在第一堂课和同学们相认,他让那天和在黑板上画出同学们的座位并写上姓名,满山上台帮那天和把座位图画好,松本的全名是松本秀雄(陶海 饰),他让同学们先学会用日语说自己的名字,同学们不解,松本叫一名日本兵用枪打碎玻璃,很多学生被吓哭,他们只好按松本所教练习日语。海川拿着小原泽雾让他送的文件交给松本,等他出门后被人打晕。海川醒来后看到端午(贾宏伟 饰),端午想知道他当汉奸的原因,海川不想解释,现从曾拜把子,端午提醒他不要干坏事,海川表明态度后生气离开。伪军按小原泽雾意思把食粮送到老奎爷(高强 饰)家里,老奎爷不收,但伪军放下就离开了。松本和小原聊起海川交给他的重要文件,松本担心机密泄露,他不相信所有中国人。同学们不喜欢松本的教学方式,李小刀(刘诗嘉 饰)提议让杨军长来收拾日本人,满山清楚他们的想法,思来想去他打算亲自收拾松本,他和小伙伴们一起做了一个大弹弓,还有泥巴做了不少大圆球。入夜后满山和李小刀带着大弹弓来到松本住所附近,他们看到屋里的人影,挂上泥球后用力向后拉,窗户上的玻璃被打碎后满山和李小刀带东西快速离开。小原闻讯来到松本办公室,屋里的泥球让他疑惑不已。天亮后满山拿着大弹弓来到大奎爷家,大奎爷询问他的去处,满山讲起车站打枪之事。听到枪声后满山上到屋顶,西方土门岭的黑烟引起小原的注意,松本劝他要谨慎,小原按兵不动。端午回家报信,大奎爷这才知道土门岭被胡子围了,土门岭乱成一团,满山从房顶下来想去土门岭时被端午拦住,端午骑马赶往,大蜻蜓的父母在土门岭没回来,她十分担心,满山一在旁安慰,两人一起叫李小刀赶往土门岭,满山一路扛着大弹弓。胡子大土门岭烧杀抢夺,端午躲在暗处开枪偷袭他们,他的枪声引起胡子的注意,端午行踪被发现,见对方人多端午找机会溜走,但也开枪打死了两个胡子。