魏宝生被逼之下交待老宋家的地址,老宋家人被害,魏宝生吓得爬在地上,长谷川一郎将大洋交给他,还建议他投靠日军,威胁之下魏宝生叛变抗联,他也不知道黄秋英(王雅捷 饰)等人搬到何处。温逸杰(田小洁 饰)给鬼谷打去电话,鬼谷已将金条准备好,温逸杰提醒他按时交易,鬼谷召集高级军官部署行动计划。温逸杰清楚鬼谷会带大队人马,他有应对之策。鬼谷在会上宣布和温逸杰交易的情况,美菊子负责狙击任务。钱广来(侯勇 饰)听到外面娟子(王棋 饰)的卖烟声音,他在屋里的举动被佐佐木紧盯,钱广来故意让糠萝卜去买烟,买烟时佐佐木带人冲出来,他质问糠萝卜,幸好钱广来留了一个心眼。钱广来要出办公室里被佐佐木阻止,鬼谷命所有军官不得外出。娟子拿着空白的钱向娟子汇报,她故意在街上转了一大圈才回去。钱广来上厕所时被特务跟着,他被盯的很严,无法将消息传出去,等天亮后看到惠子来到特高科,鬼谷在办公室里睡着,惠子将他惊醒后拿出吃的东西,鬼谷知道她喜欢耿中和,她被鬼谷利用了。美菊子在鬼谷面前汇报行动时被惠子听到,鬼谷故意告诉她一些情报。鬼谷等惠子走后提醒美菊子以后做事注意分寸,他不想让惠子受到伤害。钱广来出门后遇上惠子,他故意在她耳旁说耿中和有危险并把那张钱币塞到惠子包里,惠子看到包里的字后马上去找耿中和。黄秋英没得到情报,她让耿中和不要参加这次行动。鬼谷想拿到温逸杰手上的档案时杀害黄秋英,钱广来看到行动队伍出发,他只能呆在屋里。惠子四处寻找耿中和,学校里没能找到他,出城后在两人曾经约会的地方找到他,她将消息告诉耿中和,两人急忙赶回城中。黄秋英带人准备行动,温逸杰在教堂广场见到鬼谷,美菊子等人已经做好伏击准备。温逸杰没有看到刀枪的影子,他清楚周围已经埋伏了很多日本特务。耿中和进城后来不及通知黄秋英,他环顾四周后骑马赶往教堂方向,钱广来坐在屋里十分忧虑。白九金(左腾云 饰)扮在修女混在合唱队伍里,鬼谷亮出箱子里的金条,他提出验货。