在马尼拉,赵天福(赵文瑄 饰)带领众人成立了华夏班,他们的节目得到当地人的认可。得知侯督军暴亡,赵天福带领兄弟踏上回国列车。国内,何自雄得知赵天福要回来,他开始打起小九九。何自雄盛情款待赵天福众人,他趁机提出合班之事,但却被赵天福找借口回绝。关二爷(李世际 饰)盖了当地最大的剧院,他邀请华夏班做首演班,这让何自雄异常气愤。
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