福隆商号客房,贝克(马哈默德 饰)穿着睡衣,姜孝慈(石小满 饰)陪严知县(高兰村 饰)和秦文玉(万弘杰 饰)(万弘杰 饰)进来。不知发生了什么事情,有两个剌客,要谋害秦老爷。贝克说上帝保佑你,善良的人。严知县问贝克博士没有听到什么动静吗。贝克说他睡着了。请你们也搜一下,捕快们搜床下、衣柜。一无所获。严知县和秦文玉愁容相对。剌客明明逃进福隆商号,转眼却无影无踪。好蹊跷啊。敦煌城外,城墙下有二名剌客陈尸在城墙下。严知县和捕快们勘尸。七道梁,制造假文物的作坊。到处搭晾着刚刚制造出来的假经卷。院里弥漫浓烟。马全德(吴加义 饰)在炉子上烟熏着假经卷,院门被踹开了。姜孝慈带着贝克、约翰(达尼亚 饰)走进来。马全德愣住,手中的假经卷落在炉子里燃起来。千佛洞前人山人海。人声嘈杂。一边土台上,正在唱酬神戏。两顶官轿鱼贯而来。旗、锣、伞、官衔牌等前导。乡民们让开一条路。严知县坐在第一顶轿子上,神态威严。轿内秦文玉坐在轿内,摊开半幅残经,苦苦思索。突然,轿窗外投入一块石头,包着一个纸条。秦文玉拾起,急忙打开纸条。上有白狼毛。三清观洞窟玉皇大帝的塑象已完成。周围香烟燎绕。王道士(苏廷石 饰)引严知县参观。绿洲,这是胡杨们的营地。民族式样的帐房。葡萄架上,青翠欲滴。红莲(尚天瞳 饰)(尚天瞳 饰)坐在窗口,弹琴。棺材铺,大刚扛着巨大的板材,放在地上。贝克出现在他身后。我要去沙漠里考察。需要一支驼队。更需要一位最好的领驼人冯大刚(罗旭武 饰)。