张将军得知婚期已定，密谋在迎亲之日，趁其不备，伏击李元昊(唐国强 饰)、旺荣，力保敦煌万劫不复。张将军的谋划，曹大人早有耳闻，命漠北军罗将军抢先拿下张将军武装，软禁张将军，接管节度使府。事毕，罗将军回复曹大人，漠北军官兵同仇敌忾，殊死决战，不留一兵一将与敦煌、莫高窟共存亡。曹顺德忍不住潸然泪下。莫高窟藏经洞基本完工，无尘法师(张光政 饰)让方天佑(黄海冰 饰)为藏经，必须要隐蔽洞口，由方天佑绘画掩盖，方天佑绘制“菩萨说法图”，梅朵(陈好 饰)在旁静静地看着，问及画中故事的缘由，方边画边讲，画此画的目的是更好地封存“金字大藏经”。罗将军镇守莫高窟，戒备森严。李元昊与张权(魏力 饰)在大帐门口，盘算旺荣婚典在即，“金子大藏经”要成为囊中之物。敦煌归属，统乃西域，联姻上策，不战而胜暗暗庆幸。张权盛赞主公英明。曹顺德把张将军软禁起来，珍娘得知后质问曹。曹辩解张将军刚愎自用，乱用军权。珍娘恐怕曹的所为影响将士的斗志乃至与官府离心离德。此刻，门外禀报张权到。张权进门时欲与珍娘招呼，珍娘转身离去。张权此番打探婚典事宜安排妥当，不见喜庆气氛。曹大人不愉快地回答张权：梅朵出嫁之日，曹某必将亲自送亲瓜州城，并实际交接瓜州。张权无趣出门。珍娘知道张权的来意，情绪低沉地问曹大人是否该接梅朵回来，曹默默点头，珍娘落泪。藏经洞墙壁上的“菩萨说法图”已初具规模，梅朵称赞方天佑画风、画技超群。二人欣赏一番，梅朵为方跳舞，可谓这是最后之舞了。随后，他俩走出洞口，远远看见曹大人夫妇和接她回府的马车。李元昊大帐前，对张权炫耀，明天迎娶梅朵，十年前曹看我李元昊无奈，十年后轮到我看他曹顺德无奈了。梅朵坐在镜前梳妆，沉默无语，默默落泪。方天佑在洞内壁上走笔飞龙，画着画着，忽然视线模糊，泪水从他眼中流出。旺荣大队人马上路，旺荣一身新郎打扮，李元昊并马骑行，张权随后，队伍浩浩荡荡。节度使府张灯结彩，敦煌文武官员前来贺礼庆祝，但看不出一丝喜悦景象。旺荣迎亲队伍在敦煌城门外停住，正巧遇到方天佑从莫高窟回来，两人不期而遇，各有心思，寒暄后一同打马进城。梅朵最后无奈走上花车，眼望送亲的人们，心中悲怨无以言表。送亲的队伍从城中出来，旺荣骑马在前，花车两边曹大人夫妇缓缓而行。李元昊见送亲的队伍出来，迎上前道喜，曹大人面无表情地附和同喜同喜。方天佑不知何时独自在酒馆喝得酩酊大醉。