敬武从田中(杨清文 饰)的手里换取了大量的枪支弹药却遭到了郑三炮(金钊 饰)的劫持,新四军的及时出现让敬武侥幸逃过一劫。敬武为答谢刘清的救命之恩将半数枪支慷慨相赠,刘清将携带的名枪交予敬武作为信物。静姝和亚平表露了真实身份劝说敬武加入新四军,敬武固执的态度让静姝失望离去。郑三炮效仿敬武向日军购买枪支被田中拒绝,军统的苏氏父女夜入狼山拉拢郑三炮加入国军。
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