中森知道是安惠子(刘丛丹 饰)干的好事,打了安惠子一个耳光,并让她远离敏柔。日本海军上将到上海访问,中森决定带敏柔参加欢迎酒会,酒会上,朱今墨再次见到敏柔,但无法靠近,在满铁工作的日本共产党情报人员大野三郎交给朱今墨一份情报,朱今墨急忙走开。但是却被发现,敏柔却出人意料地掩护朱今墨离开。朱今墨把情报交给老胡(王刚 饰),上面说,日本将于月底结束同美国的谈判,发动南进战事,他们分析的结果是,日本将在十二月初向美国的太平洋岛屿发动进攻,但推论的情报是不能拿来用的。朱今墨此时虽然身份已经暴露,但朱今墨为了证实情报的可靠性,决定冒险返回中森的公馆,找敏柔想办法从中森口中证实这一信息。中森将敏柔带公馆,此时的他在酒精的作用下失去理智,他早就倾心于敏柔的美丽,告诉敏柔,从第一眼看到她,就为她倾倒,但是,这种爱只能存在心里,他不敢占有她,也不能占有她,但是,今天,一切都变了,今天,他感觉到自己的强大,因为,日本是强大的,因为大日本帝国即将向世界上最强大的美国开战,也许他们活不过这个星期,那些可怜的海军士兵们,他们无法见到星期天的日出了,大日本帝国的舰队已经在路上了,你们的政府什么也不知道,他们就要向日本投降了。中森说完又后悔了,拿出枪对准敏柔,为自己的失态而懊悔,敏柔却像娇弱的花一样面对枪口毫无反应,中森困惑了,放过了敏柔。敏柔知道这份情报的意义,回到房间,设计打昏了看守她的女护士,换上的士的衣服跑出中森公馆,朱今墨来到中森公馆,在门口看到换了装的敏柔跑出去,朱今墨没有意识到会是敏柔,冲进了公馆,迎面碰上中森,才知道敏柔已经跑了,中森下令先把朱今墨关起来,并立即搜捕敏柔,只要看见她就马上开枪。敏柔四处找老胡都找不到,老胡得知敏柔来找过自己,也撒开人马去营救敏柔。朱今墨被关押的房间里,安惠子进来,并放了朱今墨,希望朱今墨能说句好听的话,但朱今墨没有说,安惠子想翻脸,但是还是没能下得了手。奔逃中的敏柔遇到朱今墨,并把日本要偷袭珍珠港的情报告诉了朱今墨。中森恼羞成怒到处找敏柔,并发现朱今墨和敏柔在一起,中森下令射杀两个人。如果他们跑掉,他中森就是泄露国家机密的人,敏柔中弹了。老胡开着车劫走了朱今墨和敏柔,车上,虚弱的敏柔头靠在朱今墨的肩上,此刻,她感觉自己是幸福的。